ژاپن، سال ۱۱۵۹. موریتو، یک سامورایی شجاع، با نجات دادن کسای دوست‌داشتنی در جریان یک شورش خشونت‌آمیز، دست به اقدامی قهرمانانه می‌زند. موریتو عاشق او می‌شود، اما وقتی می‌فهمد که کسا ازدواج کرده است، پریشان و درمانده می‌شود.

در ژاپن دوران ادو، یک بازیگر تئاتر کابوکی به دنبال انتقام از سه مردی است که سال‌ها پیش پدر و مادرش را به کام مرگ فرستادند.

ریونوسوکه که خود را به شکل یک راهب گدا درآورده است، در طول راه توسط اعضای پر سر و صدای یک دوجوی محلی یا مدرسه شمشیربازی که خارج از تالار خود پرسه می‌زنند، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. سومین فیلم از سه‌گانه شمشیر شیطان.

سه‌گانه «گذرگاه دای‌بوساتسو» بر اساس مجموعه رمان‌های بلند و ناتمام کایزان ناکازاتو (۴۱ کتاب، نوشته شده از ۱۹۱۳ تا ۱۹۴۱) ساخته شده است. این فیلم که در آخرین دوره شوگون‌سالاری توکوگاوا روایت می‌شود، داستان ریونوسوکه تسوکوئه را بازگو می‌کند؛ یک استاد شمشیرزنی نهیلیست که در کشتن هیچ‌کس، چه بد و چه خوب، تردید نمی‌کند.

دنباله فیلم «گذرگاه دایبوساتسو» (۱۹۶۰) و دومین فیلم از این سه‌گانه، ماجراهای ریونوسوکه تسوکوئه را پس از نابینا شدنش دنبال می‌کند.

مردی به امید آزاد کردن همسر زندانی‌اش، در یک آسایشگاه روانی مشغول به کار می‌شود.